Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан

24 сентября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Республики Башкортостан 2020 года серии 34011 объемом 5 млрд руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34011BAS0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска –3,6 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BBB от рейтингового агентства Fitch, Ba1 от Moody's, ruAA+ от Эксперт РА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 5,90% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,03% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: 30% от номинала в дату окончания 12-го, 30% от номинала в дату окончания 16-го, 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купонов.

Размещение облигаций состоится 30 сентября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ, организаторами выпуска: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк.