16 сентября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Липецкой области серии 34012 объемом 2,5 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34012LIP0. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска – 2,7 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch и AA(RU) от АКРА. Выпуску облигаций присвоен рейтинг AA(RU) от АКРА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону установлена на уровне 5,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,88% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 20% от номинала в дату окончания 4-го, 8-го купонов, 12-го, 16-го и 20-го (погашение облигаций) купонов.
Размещение облигаций состоится 22 сентября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил Сбербанк КИБ. Организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
35885+7 (800) 100-00-06
