Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций МаксимаТелеком объемом 3 млрд рублей

21 июля 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «МаксимаТелеком» (BBB+/АКРА) серии БО-П01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 10,75% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-53817-H-001P-02E от 28.05.2020. Срок обращения выпуска составляет 6 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-53817-H-001P от 08.07.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 17 июля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 10,75% – 11,25% годовых, что соответствуют доходности 11,04% –11,57% годовых. В ходе маркетинга спрос на облигации на 40% превысил планируемый объем размещения. По результатам сбора книги заявок ставка купона зафиксирована на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,04%. При этом было заключено 10 054 сделок, абсолютное большинство из которых составили сделки с инвесторами – физическими лицами. За последние годы выпуск стал рекордным по числу привлеченных физлиц.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П01 АО «МаксимаТелеком» на уровне eBBB+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ИФК Солид. Соорганизаторами – Велес Капитал и Тинькофф. Агент по размещению – Совкомбанк.