Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ярославской области

10 июля 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Ярославской области 2020 года серии 35018 объемом 4 млрд рублей.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона установлена на уровне 6% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,12% годовых. Ставки 2-21 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 21 купона. Длительность первого купона – 228 дней, четвертого – 182 дня, остальных купонов – 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 15% от номинала в дату окончания 4-го и 12-го купонных периодов, 10% от номинала в дату окончания 6-го, по 20% от номинала в дату окончания 10-го,  20-го и 21-го (погашение облигаций) купонных периодов.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35018YRS0. Срок обращения облигаций составляет 2139 дней (5,9 лет), дюрация выпуска – 3,47 года. Эмитенту присвоены следующие кредитные рейтинги: ВВ от рейтингового агентства Fitch и ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.

Размещение облигаций состоится 15 июля 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.