9 июля 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Московской области 2020 года серии 34014 объемом 14 млрд рублей. Общий объем выпуска составил 28 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34014МОО0. Срок до погашения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация – 3,66 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги AA+(RU)/Стабильный от АКРА, Ba1/Стабильный от Moody’s, BBB-/Стабильный от Fitch Ratings.
Книга заявок по выпуску облигаций была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона 6,00% – 6,10% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,14% – 6,24% годовых. В ходе формирования книги заявок первоначальный ориентир пересматривался несколько раз в сторону понижения. Совокупный спрос на облигации составил около 50 млрд рублей.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,75% годовых (соответствует уровню доходности к погашению 5,88% годовых). Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность каждого составляет 91 день. Амортизация долга имеет следующую структуру: в даты выплаты 12 купона – 30%, 16 купона – 30%, 20 купона – 40% номинальной стоимости облигаций.
Размещение облигаций состоится 14 июля 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Сбербанк КИБ, организаторами выпуска: Совкомбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
35892+7 (800) 100-00-06
