30 июня 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (ruAA+/Эксперт РА, BB+/Standard & Poor's) серии 001P-12 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,65% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-12, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-12-36241-R-001P от 25.06.2020. По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. (ВB+/Fitch, ВB+/Standard&Poor's, Вa1/Moody’s, ruAA+/Эксперт РА) и АО «Торговый дом «Перекресток».
Книга заявок по выпуску была открыта 26 июня 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,70% – 5,85% годовых, что соответствуют доходности 5,78% – 5,94% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне ниже заявленного диапазона – в размере 5,65% годовых, что соответствует доходности к оферте – 5,73%. Ставки 2 – 6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-12 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на уровне ruАA+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также к включению в Ломбардный список Банка России. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Райффайзенбанк.
34783+7 (800) 100-00-06
