Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Росэксимбанка объемом 10 млрд рублей

16 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Росэксимбанка (Ba1/Moody's, ruAA/Эксперт РА) серии 002Р-02 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,15% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 402790B002P02E от 15.12.2016. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-02-02790-B-002P от 10.06.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 5 июня 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,10% – 6,20% годовых, что соответствует доходности 6,19% – 6,30% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 6,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,24%.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Банк ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Газпромбанк.