Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций МБЭС объемом 5 млрд рублей

15 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Международной финансовой организации Международный Банк Экономического Сотрудничества (BBB-/Fitch, Baa3/Moody’s, AAA/АКРА, BBB/ ACRA Europe) серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,20% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск облигаций серии 001Р-02, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 4 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. ISIN код выпуска – RU000A101RJ7.

В ходе премаркетинга эмитент называл в качестве ориентира премию не выше 140 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ. Книга заявок по выпуску была открыта 4 июня 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,15% – 6,25% годовых, что соответствует доходности 6,24% – 6,35% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 6,20% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,30% годовых, спред к ОФЗ – 137 базисных пунктов.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 Международной финансовой организации Международный Банк Экономического Сотрудничества на уровне еAAA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Московский Кредитный Банк, Росбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению – Совкомбанк.