Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций КАМАЗа объемом 3 млрд рублей

10 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» (A+/АКРА) серии БО-П07 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,70% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П07, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. Срок обращения выпуска составляет 3 года. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-07-55010-D-001P от 08.06.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 29 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,80% – 6,90% годовых, что соответствуют доходности 6,98% – 7,08% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,87% годовых.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П07 ПАО «КАМАЗ» на уровне A+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организатором и агентом по размещению выпуска выступил Совкомбанк.