Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ объемом 5 млрд рублей

4 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Ba1/Moody’s, BB+/S&P, BB+/Fitch, ruAA/Эксперт РА) серии БО-10 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,70% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-10 сроком обращения 10 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны, оферта put – через 5 лет, в дату окончания 10-го купона. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-10-25642-H от 23.05.2013.

Книга заявок по выпуску была открыта 29 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 5,85% – 6,00% годовых, что соответствуют доходности 5,94% – 6,09% годовых. В ходе букбилдинга спрос на облигации в несколько раз превысил предложение, что позволило эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 5,70% годовых, что соответствует доходности к оферте 5,78% годовых.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-10 АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на уровне ruAA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Московский Кредитный Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Сбербанк КИБ». Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ».