Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Белгородской области

2 июня 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Белгородской области 2020 года серии 34015 объемом 2,7 млрд руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34015BEL0. Срок обращения облигаций составляет 1 820  дней (5 лет), дюрация выпуска – 3,76 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг  AА-(RU) от рейтингового агентства АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 5,80% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 5,93% годовых. Ставки 2 – 20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 14% от номинала в даты окончания 12-го и 14-го купонных периодов, по 18,5% от номинала в даты окончания 16-го и 18-го купонных периодов, 35% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций).

Размещение облигаций состоится 4 июня 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям ко включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, БК РЕГИОН, Сбербанк КИБ.