CBOM FINANCE P.L.C. ПРИГЛАШАЕТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА ПРОДАЖУ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2021 Г. И В 2023 Г.

CBOM FINANCE P.L.C. ПРИГЛАШАЕТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА ПРОДАЖУ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 СО СТАВКОЙ 5,875 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2021 Г. И ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 СО СТАВКОЙ 5,550 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 Г.

Компания CBOM Finance p.l.c. (далее – «CBOM») по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») направила сегодня приглашение держателям (далее – «Держатели облигаций») (далее – «Предложения») Облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,875 процента со сроком погашения в 2021 г., из которых остаются непогашенными U.S.$366 182 000 (ISIN по Положению S: XS1510534677; ISIN по Правилу 144A: US12504PAC41) (далее – «Облигации2021 г.»), и Облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,550 процента со сроком погашения в 2023 г., из которых остаются непогашенными U.S.$363 370 000 (ISIN по Положению S: XS1759801720; ISIN по Правилу 144A: US12504PAF71) (далее – «Облигации2023 г.» и вместе с Облигациями 2021 г. далее – «Облигации», и применительно к Облигациям по Правилу 144A каждой серии далее – «Облигациипо Правилу 144A» и к Облигациям по Положению S каждой Серии далее – «Облигациипо Положению S») подавать заявки на продажу CBOM за денежные средства Облигаций с учетом приведенных ниже ограничений на предложение и распространение и на условиях и с учетом положений, установленных в предложении о выкупе, датированном 2 июня 2020 г. (с учетом возможных изменений или дополнений в то или иное время далее – «Предложение о выкупе»).

CBOM намерена принять к выкупу все без исключения Облигации каждой серии (каждая далее – «Серия»), правомерно представленные к выкупу Держателями облигаций, на условиях и с учетом положений, содержащихся в Предложении о выкупе. CBOM оставляет за собой право, по своему единоличному и абсолютному усмотрению, не акцептовать никакие заявки на выкуп Облигаций, не выкупать Облигации или модифицировать любым образом любые условия и положения Предложений с учетом требований применимого законодательства, включая Правило 14e-1 Положения 14E в рамках Закона США о ценных бумагах и фондовых биржах 1934 г.

Цена покупки, подлежащая выплате по каждой Серии Облигаций, принятых к выкупу на основании заявок, будет подлежать выплате денежными средствами в Дату расчетов. Кроме того, Держатели облигаций, представляющие к выкупу Облигации, которые будут приняты к выкупу CBOM в рамках Предложений, получат денежную выплату, представляющую собой начисленные и неоплаченные проценты на соответствующие Облигации, рассчитанные за период начиная с непосредственно предшествующей даты выплаты процентов (включительно), относящейся к таким Облигациям, до Даты расчетов (не включительно).

Если Держатели облигаций желают принять участие в Предложениях, но не смогут соблюсти процедуру соответствующей Клиринговой системы для представления Облигаций к выкупу до Времени истечения предложений ввиду ограничений по времени, такие Держатели облигаций смогут тем не менее представить к выкупу Облигации в соответствии с процедурами гарантированной поставки при условии соблюдения ими применимых условий, изложенных в Предложении о выкупе.

Понятия, употребляемые в настоящем объявлении с заглавной буквы, но не определенные в нем, имеют значения, данные им в Предложении о выкупе. Предложение о выкупе доступно, с учетом ограничений на предложение и распространение, по адресу ссылка.

Параметры Предложений

___________________