Совкомбанк разместил биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

25 мая 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Совкомбанк» серии FIZL2 общим объемом 5 млрд рублей по ставке 6,50% годовых. Срок обращения облигаций выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны.

Книга заявок по выпуску была открыта 19 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,50% – 6,75% годовых, что соответствует доходности 6,66% – 6,92% годовых. По результатам закрытия книги заявок банк принял решение об установлении ставки первого купона на уровне нижней границы диапазона – в размере 6,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,66% годовых. Ставки 2 – 12 купонов равны ставке 1-го купона

Размещение биржевых облигаций было проведено при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Бумаги размещались в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг «A+(RU)». Облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи.

Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.