Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций Магнита объемом 15 млрд рублей

22 мая 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» (BB/S&P, АА/АКРА) серии БО-002P-03 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 5,90% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-03, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-60525-P-002P-02E от 27.07.2016. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-03-60525-P-002P от 19.05.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 18 мая 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,15% – 6,25% годовых, что соответствует доходности 6,24% – 6,35% годовых.  В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен трижды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона на уровне ниже заявленного диапазона – в размере 5,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,99% годовых.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-002P-03  ПАО «Магнит» на уровне АА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, ВТБ Капитал. Агент по размещению – Совкомбанк.