Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Республики Беларусь объемом 10 млрд рублей

7 мая 2020 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Республики Беларусь (B/S&P, B/Fitch.) серии 07 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,50% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск государственных облигаций Республики Беларусь, размещаемых в Российской Федерации путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. Срок обращения выпуска – 5 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 29 апреля 2020 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,25% – 8,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,42% – 8,68% годовых. По итогам закрытия книги заявок Министерством финансов Республики Беларусь было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне 8,50%, что соответствует доходности к погашению 8,68% годовых.

Выпуск облигаций получил первоклассную дистрибуцию, в книгу поступило более 40 заявок со стороны широкого круга институциональных инвесторов, включая спрос от российских банков, управляющих и инвестиционных компаний, в сделке также приняли участие иностранные инвесторы, существенный спрос был получен со стороны физических лиц (более 1,5 млрд рублей).

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарии выпуска – НКО АО НРД и Clearstream.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Банк Открытие. Со-организатор размещения – ЕАБР. Агентом по размещению выступил Газпромбанк.