Совкомбанк принял участие в синдицированном кредите для Kaz Minerals

Совкомбанк выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для Kaz Minerals, одной из крупнейших компаний по производству меди в Казахстане. Сумма кредита составила 1 миллиард долларов США.

Сделка структурирована в формате предэкспортного финансирования сроком на четыре года. Кредитная документация предусматривает возможность продления срока сделки на 2 года. Юридическое сопровождение сделки провели международные юридические компании Hogan Lovells и Linklaters.
Привлеченные средства будут направлены на цели торгового финансирования и общекорпоративные цели.

Финансирование предоставлено синдикатом ведущих финансовых институтов, среди которых ПАО «Совкомбанк» является единственным частным российским банком. Уполномоченные ведущие организаторы финансирования (MLA) – Deutsche Bank AG, ING Bank NV, Societe Generale, ABN AMRO Bank NV, Bank of China Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, ICBC London, Natixis и ПАО «Совкомбанк».

Другие кредиторы-участники кредитной линии – Bank of Montreal, DZ Bank AG, Intesa SanPaolo S.P.A., Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, HSBC Bank PLC, KFW Ipex-Bank GMBH, Raiffeisen Bank International AG и Citibank N.A. Заемщиком по кредиту выступило Kaz Minerals Finance PLC - финансово-административное подразделение Группы.