Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Металлоинвеста объемом 10 млрд рублей

12 февраля 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Ba1/Moody's; BB+/S&P, BB+/Fitch, ruAA/Эксперт РА) серии БО-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,55% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-04. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена оферта (право инвестора на предъявление облигаций к выкупу эмитентом) через 6 лет с даты начала размещения. Кроме этого, Эмитент может принять решение о досрочном погашении облигаций по своему усмотрению через 3 года, в таком случае у инвесторов появится право требовать досрочного приобретения облигаций Эмитентом по цене 100,5% от номинала. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-25642-H от 23.05.2013.

Книга заявок по выпуску была открыта 6 февраля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,70% – 6,85% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – на уровне 6,55% годовых.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-04 АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на уровне ruАА. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк», ОАО «Альфа-Банк», Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ООО «БК Регион», ПАО РОСБАНК, АО «Сбербанк КИБ».

Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ».