Совкомбанк выступил организатором размещения двух выпусков биржевых облигаций Ленэнерго объемом по 5 млрд рублей

5 февраля 2020 г. состоялось размещение двух выпусков биржевых облигаций ПАО «Ленэнерго» (Ba1/Moody’s, AAA/АКРА) серий БО-03 и БО-04, общая номинальная стоимостью каждого из них составила 5 млрд рублей. Процентная ставка купона – 6,20% годовых.

Инвесторам были предложены выпуски биржевых облигаций серий БО-03 и БО-04. Срок обращения выпусков составляет 5 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпускам были присвоены идентификационные номера 4B02-03-00073-A от 07.06.2013 и 4B02-04-00073-A от 07.06.2013.

Книга заявок по выпускам была открыта 30 января 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 6,20% годовых, с максимальной доходностью 6,30% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 6,20% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,30% годовых.

Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпусков является НКО АО НРД.

Организаторами выпусков выступили Совкомбанк, Газпромбанк, и МКБ.

Агент по размещению – Газпромбанк.