Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ГК «Сегежа» объемом 10 млрд рублей

30 января 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ГК «Сегежа» (ruA-/Эксперт РА) серии 001P-01R общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,10% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-00520-R-001P от 31.12.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 27 января 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,25% – 7,50% годовых, что соответствует доходности 7,38% – 7,64% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона на уровне ниже заявленного диапазона – в размере 7,10% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,23%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-01R  ГК «Сегежа» на уровне ruА-. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АК-Барс, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, МТС Банк, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид.

Агент по размещению – Сбербанк КИБ.