Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению выпуска биржевых облигаций Магнита объемом 10 млрд рублей

26 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» (BB/S&P, АА/АКРА) серии БО-003Р-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,60% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-003Р-05, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-60525-P-003P-02E от 30.01.2018. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-05-60525-P-003P от 23.12.2019

Книга заявок по выпуску была открыта 18 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,60% – 6,70% годовых, что соответствует доходности 6,71% – 6,81% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитент принял решение об установлении ставки первого купона по минимальному уровню первоначального ориентира – 6,60% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,71% годовых.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-003Р-05 ПАО «Магнит» на уровне АА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Росбанк, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению – Совкомбанк.