Совкомбанк выступил организатором доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года

Новости Совкомбанка

17 декабря 2019 года состоялся аукцион по цене доразмещения выпуска государственных облигаций Томской области 2017 года серии 34062 (далее – облигации). Объем доразмещения составил 1,999 млрд рублей, общий объем выпуска – 7 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34062TМS0. Срок до погашения облигаций составляет 1 829 дня (5,02 года), дюрация – 3,05 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB-/Стабильный от S&P, BBB(RU)/Стабильный от АКРА.

По итогам аукциона заявки удовлетворены в количестве 1 999 900 штук по средневзвешенной цене 102,13% от номинала (доходность по средневзвешенной цене 6,98% годовых).

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов, длительность каждого – 91 день, ставка составляет 7,5% годовых. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 25% от  номинала в дату окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го (погашение облигаций) купонных периодов.

Доразмещение облигаций состоялось 17 декабря 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ. Генеральный агент и технический андеррайтер – Газпромбанк.

Читать на сайте банка: Совкомбанк

Новости БанковНовости Банков

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях