Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ФПК объемом 5,5 млрд рублей

18 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» (Baa2/Moody's, BBB-/S&P, BBB/Fitch, АА+/АКРА,) серии 001Р-07 общей номинальной стоимостью 5,5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,90% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-07, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55465-Е-001Р-02Е от 30.03.17. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 6 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-07-55465-E-001P от 14.11.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 8 ноября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,05% – 7,15% годовых, что соответствует доходности 7,17% – 7,28% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,90% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,02% годовых.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-07 АО «Федеральная пассажирская компания» на уровне AА+. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, АО «Сбербанк КИБ». Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ».