Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Новосибирской области серии 34020

15 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Новосибирской области серии 34020. По решению эмитента, из общего объема 5 млрд рублей в дату начала размещения облигаций размещено 750,8 млн рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34020ANO0. Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет), дюрация – 3,87 года.

Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг BBB- от международного рейтингового агентства Fitch и национальный кредитный рейтинг АA-(RU) от рейтингового агентства АКРА.

Размещение проводилось в форме конкурса по определению ставки первого купона. По его итогам ставка первого купона была установлена на уровне 6,50% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 6,66% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: 1 купон – 64 дня, 2-19 купоны – 91 день, 20 купон – 123 дня. Амортизация долга имеет следующую структуру: 20% от номинала в дату окончания 14-го купонного периода, 45% от номинала в дату окончания 18-го купонного периода,

35% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций).

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал.