Сбербанк успешно закрыл 22 сделки по размещению облигаций на международном и внутреннем долговых рынках на общую сумму 5,5 млрд долларов

• На международном рынке размещены еврооблигации «Уралкалия», Nord Gold, «Совкомбанка» и «Норильского никеля» общим объемом 1,95 млрд долларов. 
• На внутреннем рынке закрылись сделки по размещению локальных облигаций СУЭК, Московской области, «Полюса», «Ренессанс Страхования», МБЭС, Сбербанка, Белгородской области, «Металлоинвеста», «Магнита», МТС, АФК «Система», РЖД, «Ленты», X5 Retail Group, РУСАЛ, Республика Саха (Якутия), МОЭК и ФПК общим объемом 222,5 млрд рублей.

11 ноября 2019 года, Москва — За прошедший месяц Сбербанк выступил организатором и успешно закрыл 22 сделки по размещению облигаций. 

На международном долговом рынке были размещены:

• еврооблигации «Уралкалия» объемом 500 млн долл. со ставкой купона 4,000% сроком на 5 лет;
• еврооблигации Nord Gold объемом 400 млн долл. со ставкой купона 4,125% сроком на 5 лет;
• субординированные еврооблигации «Совкомбанка» объемом 300 млн долл. со ставкой купона 8,000% сроком на обращения 10,5 лет и колл-опционом через 5,5 лет;
• еврооблигации «Норильского никеля» объемом 750 млн долл. со ставкой купона 3,375% сроком на 5 лет.

На внутреннем рынке закрылись сделки по размещению локальных облигаций:

• локальные облигации Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 7,40% сроком на 4 года;
• локальные облигации Московской области объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 7,05% сроком на 5 лет (дюрация 3,1 года);
• локальные облигации «Полюса» объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 7,40% сроком на 5 лет;
• локальные облигации «Ренессанс Страхования» объемом 3 млрд руб. со ставкой купона 9,00% сроком на 2 года;
• локальные облигации Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) объемом 7 млрд руб. со ставкой купона 7,90%;
• локальные облигации Сбербанка объемом 40 млрд руб. со ставкой купона 7,05%;
• локальные облигации Белгородской области объемом 2 млрд руб. со ставкой купона 7,00% сроком на 5 лет (дюрация 3,3 года);
• локальные облигации «Металлоинвеста» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7,15% сроком на 5,5 лет;
• локальные облигации «Магнита» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,90% сроком на 2,5 года;
• локальные облигации МТС объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 6,85% сроком на 4 года;
• локальные облигации АФК «Система» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7,85% сроком на 5 лет;
• локальные облигации РЖД объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 6,75% сроком на 6 лет;
• локальные облигации компании Лента объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,80% на 3 года;
• локальные облигации X5 Retail Group объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,65% сроком на 2,5 года;
• локальные облигации РУСАЛ объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 7,45% сроком на 3 года;
• локальные облигации Республика Саха (Якутия) объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,95% сроком на 7 лет;
• локальные облигации МОЭК объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,80% сроком на 3 года;
• локальные облигации Федеральной пассажирской компании (ФПК) объемом 5,5 млрд руб. со ставкой 6,90% сроком на 6 лет.

Эдуард Джабаров, управляющий директор, со-руководитель DCM:

«Сильный рубль, уверенность в дальнейшем снижении ставок на фоне низкой инфляции и поступательных действий ЦБ – ключевые факторы бурного роста корпоративного рынка в октябре текущего года.
Инфляция продолжает снижаться, рынок, предвосхищая реакцию ЦБ, агрессивно скупает качественные бумаги, особенно в длинном участке кривой. Октябрь стал рекордным для российского рынка. Сбербанк разместил облигации российских заемщиков более чем на 5,5 млрд долларов на внутреннем и внешнем рынках.

Текущие депозитные ставки не оставляют выбора и для частных инвесторов, которые в поиске доходности активно участвуют в первичных размещениях. Ставки на внешних рынках также снижаются – Россия выглядит исключительно привлекательным рынком, учитывая сильные макроэкономические показатели и уверенность инвесторов в продолжении взвешенной денежно-кредитной политики ЦБ».