Объем выдачи «новой» ипотеки за 9 месяцев вырос на 3% - до 1,86 трлн рублей

Банк России опубликовал статистику развития ипотечного рынка за сентябрь. Ключевой тенденцией последнего времени стало снижение ставок по ипотечным кредитам, которое ускорится после принятого в прошлую пятницу решения о снижении ключевой ставки до 6,5%, отмечает Аналитический центр ДОМ.РФ.

Ставки по фактически выданным в сентябре кредитам на новостройки снизились до уровня 9,12% – еще в апреле 2019 года ставки были на 1 п.п. больше (10,13%). По кредитам на вторичном рынке ставки впервые в этом году опустились ниже 10% и составили 9,97% (10,76% по итогам апреля).

Снижение ключевой ставки уже учтено в ставках предложения ведущих банков: основные ипотечные кредиторы уже предлагают ипотеку по ставкам около 9% (Банк ДОМ.РФ – от 8,3%). В то же время, по итогам года ожидается снижение инфляции ниже целевого уровня Банка России в 4%. Это означает, что потенциал снижения ставок и стоимости фондирования еще не исчерпан: уровень ипотечных ставок опустится до 8,5-8,7% уже в 2020 году. В соответствии с паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», к 2024 году ставки по ипотеке должны достигнуть уровня 7,9%.

Объем спроса на приобретение жилья с использованием ипотеки сильно зависит от уровня ставок по кредитам. Наблюдаемая в 2019 году динамика ставки сформирует платежеспособный спрос на строящееся жилье и поддержит запуск новых проектов застройщиками с использованием счетов эскроу и проектного финансирования.

Ипотечный портфель на 01.10.2019 г. достиг 8 трлн рублей (+19% к 01.10.2018 г., что соответствует темпу роста ипотечного портфеля за 2018 г. в целом), в том числе 0,5 трлн руб. ипотечных кредитов секьюритизировано (находится на балансе ипотечных агентов и ДОМ.РФ). С начала 2019 г. портфель увеличился на 12% (+883 млрд руб., что на 2% больше прироста за 9 мес. 2018 года).

По данным Банка России, за 9 мес. 2019 г. выдано 889,4 тыс. кредитов (-14% к 9 мес. 2018 г.) на сумму 1,96 трлн руб. (-5%). Снижение объемов выдачи вызвано сокращением объемов кредитов, выдаваемых на рефинансирование: за 9 мес. 2019 г., по оценкам ДОМ.РФ и FRG, на эти цели выдано 44 тыс. кредитов на 98 млрд руб. (около 5% всей выдачи), в прошлом году – 133 тыс. кредитов на 266 млрд руб. (13% выдачи). Объемы выдачи новых кредитов незначительно отстают (по количеству) от рекордных уровней прошлого года – за 9 мес. 2019 г. выдано около 845 тыс. «новых» кредитов на 1,86 трлн руб. (-6% по количеству и +3% по сумме к 9 мес. 2018 г.).

Все большей популярностью пользуется программа ипотеки для семей с двумя и более детьми, реализуемая по поручению Президента РФ В.В. Путина. После изменений ее параметров (в апреле 2019 г.) за апрель – август 2019 г. выдано 14,4 тыс. кредитов на 39,5 млрд руб. Основные участники программы – Сбербанк (34% всех выданных кредитов), ВТБ (27%), ДОМ.РФ (21%). Текущие ставки ключевых участников программы ниже 6%: Сбербанк – 5%, ВТБ - 5%, Банк ДОМ.РФ – 4,9%.

В августе доля выдачи «семейной ипотеки» в общем объеме кредитования новостроек достигла 16%. Статистика выдачи за сентябрь еще не доступна, но предварительные данные свидетельствуют о продолжении роста объемов выдач.