Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «РЕСО-Лизинг» объемом 5 млрд рублей

18 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» (BB+/S&P, ruА+/Эксперт РА) серии БО-П-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,65% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П-07, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017 г. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-07-36419-R-001P от 03.10.2019 г.

Книга заявок по выпуску была открыта 16 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,90%-9,10% годовых, что соответствует доходности 9,10%-9,31% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,84% годовых. Ставки 2–10 купонов равны ставке первого купона.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П-07 ООО «РЕСО-Лизинг» на уровне ruА+. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк и BCS Global Markets.

Агент по размещению – Совкомбанк.