Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций МБЭС объемом 7 млрд рублей

9 октября 2019 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций Международного Банка Экономического Сотрудничества (BBB-/Fitch) серии 001P-01 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,90% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-01, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 27 сентября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,00%-8,25% годовых, что соответствуют доходности 8,16%-8,42% годовых. Высокий спрос на облигации позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 7,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,06% годовых. Всего в ходе подписки было подано 28 заявок, а общий спрос составил около 14,5 млрд рублей, что позволило увеличить объем размещения с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Ставки 2–6 купонов равны ставке первого купона.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB.
Агент по размещению – Райффайзенбанк.