Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» объемом 7 млрд рублей

4 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» (B1/ Moody’s, ruА/Эксперт РА, B/Fitch) серии 001P-04 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,50% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-04 сроком обращения 5 лет, дюрация – 3,54 года. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-55234-E-001P от 02.10.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 27 сентября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,60%-8,75% годовых, что соответствуют доходности 8,88%-9,04% годовых. В ходе букбилдинга спрос на облигации многократно превысил предложение, что позволило эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,77% годовых. В результате эмитент увеличил объем предложения с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 12-го купона, по 40% от номинала – в даты выплаты 16-го и 20-го купонов.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-04 ПАО «Группа ЛСР» на уровне ruА. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», Россельхозбанк.

Агент по размещению – Совкомбанк.