Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ГМК «Норильский никель» объемом 25 млрд рублей

1 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» (ruAAA/Эксперт РА, BBB-/Standard&Poor's, Baa2/Moody's, BBB-/Fitch) серии БО-001P-01 общей номинальной стоимостью 25 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,20% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-01. Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-01-40155-F-001P от 26.09.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 19 сентября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,20%-7,35% годовых, что соответствуют доходности 7,33%-7,49% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд рублей, но высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил увеличить его до 25 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона – в размере 7,20% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,33% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Всего инвесторами было подано 36 заявок, а общий спрос превысил 36 млрд рублей.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ПАО РОСБАНК, Банк ГПБ (АО), АО Сбербанк КИБ. Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.