Сбербанк успешно закрыл 12 сделок по размещению облигаций на международном и локальном долговых рынках

• На международном рынке размещены еврооблигации «Северстали» и СИБУРа объемом 800 млн долл. и 500 млн долл. соответственно.  
• На внутреннем рынке закрылись сделки по размещению локальных облигаций ЕВРАЗа, РУСАЛа, Белгородской, Ярославской и Московской областей, РН Банка, Тинькофф Банка, Арагона, «Норильского никеля» и СУЭКа общим объемом 115,8 млрд руб.

26 сентября 2019 года, Москва — За прошедшие два месяца Сбербанк выступил организатором и успешно закрыл 12 сделок по размещению облигаций. Из них две — на международном рынке («Северсталь» и СИБУР объемом 800 млн долл. и 500 млн долл. соответственно) и десять — на локальном долговом рынке (ЕВРАЗ, РУСАЛ, Белгородская, Ярославская и Московская области, РН Банк, Тинькофф Банк, Арагон, «Норильский никель» и СУЭК общим объемом 115,8 млрд руб.).

На международном долговом рынке были размещены еврооблигации «Северстали» объемом 800 млн долл. Компания достигла самого низкого купона в истории корпоративных заемщиков из России, зафиксировав купон на уровне 3,15%. Вторым размещением стали еврооблигации СИБУРа со ставкой купона 3,45% и объемом 500 млн долл., что стало самой низкой ставкой в истории компании.

На локальном рынке закрылись следующие сделки:

• локальные облигации ЕВРАЗа объемом 20 млрд руб. сроком 5 лет со ставкой купона 7,95%;
• локальные облигации Белгородской области объемом 2 млрд руб. сроком 5 лет со ставкой купона 7,80%;
• локальные облигации Ярославской области объемом 3 млрд руб. сроком 6 лет со ставкой купона 7,95%;
• локальные облигации РУСАЛа объемом 15 млрд руб. сроком 3 года со ставкой купона 8,25%;
• локальные облигации РН Банка объемом 7 млрд руб. сроком 3 года со ставкой купона 7,65%;
• локальные облигации Тинькофф Банка объемом 10 млрд руб. сроком 3 года со ставкой купона 8,25%;
• локальные облигации Арагон объемом 0,3 млрд руб. сроком 5 лет со ставкой купона 11,50%;
• доразмещение локальных облигаций Московской области объемом 12,5 млрд руб. сроком 3,3 года со ставкой купона 7,50% (доходность доразмещения 7,45%);
• локальные облигации «Норильского никеля» объемом 25 млрд руб. сроком 5 лет со ставкой купона 7,20%;
• локальные облигации СУЭКа объемом 21 млрд руб. сроком 3,5 года со ставкой купона 7,50%.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков:

«Сбербанк продемонстрировал силу собственной DCM-франшизы, закрыв 12 сделок только за два месяца. Среди наших клиентов — как крупнейшие российские компании, так и муниципальные заемщики и представители малого и среднего бизнеса. Выступив организатором размещений в различных секторах долгового рынка, Сбербанк в очередной раз подтверждает свою позицию не только в качестве крупнейшего банка страны, но и универсального поставщика финансовых услуг для всех типов заемщиков на рынке».