Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» общим объемом 10 млрд рублей

Новости Совкомбанка

25 сентября 2019 г. состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» (ruA/Эксперт РА, А(RU)/АКРА, BB-/Fitch, Ba3/Moody's) серии 001P-03R общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. Процентная ставка купона составила 8,25% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-03R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402673B001P02E от 24.03.2017. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые (182 дня) купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения составляет 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B020302673B001P от 23.09.2019.
Книга заявок по выпуску была открыта 17 сентября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,50%-8,75% годовых, что соответствуют доходности 8,68%-8,94% годовых.

Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Банка уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был дважды пересмотрен в сторону понижения. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года - 8,42%.

Агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-03R АО «Тинькофф Банк» на уровне A(RU). Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска выступили ПАО «Совкомбанк» и АО «Сбербанк КИБ», со–организатор ИФК «Солид», агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ».

Источник:

Новости БанковНовости Банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.
comments powered by HyperComments

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях