Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-05

23.04.2019 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей и сроком до оферты 3 года (1 092 дня). Облигации были размещены в целях привлечения финансирования для компании X5 Retail Group.

Книга заявок была закрыта 10.04.2019. Суммарный спрос со стороны инвесторов превысил размер выпуска более чем на 40% и составил 7,2 млрд рублей, что позволило дважды снизить первоначальный ориентир по купону и установить финальную ставку на уровне 8,45% годовых. Результаты размещения облигаций стали для Компании лучшими на рынке первичных размещений в этом году как по ставке купона, так и по сроку привлеченного финансирования.

Привлеченные в процессе эмиссии денежные средства Компания X5 Retail Group планирует использовать на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование долгового портфеля в целях улучшения его структуры.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-05 выступили Россельхозбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, МКБ, Банк Открытие, Совкомбанк и BCS Global Markets.