Сбербанк показал чистую прибыль за 2018 год в размере 831,7 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Герман Греф, Президент, Председатель Правления, отметил:

«2018 год стал очень важным годом для Сбербанка: мы не просто показали рекордную прибыль и обеспечили рентабельность капитала выше 23%, но и успешно прошли первый год реализации новой стратегии, справились с самым главным вызовом, стоящим перед нами на данном этапе, технологическим вызовом. Мы провели масштабную трансформацию ключевых IT-инициатив Банка, сформировали профессиональную команду IT специалистов, радикально изменили производственный процесс, объединили бизнес и IT для совместного создания и управления платформой.

Мы научились быстрее меняться сами, менять наши процессы и продукты, делать их удобнее и быстрее, экономя время для наших клиентов. Но нам предстоит еще серьезный путь по улучшению клиентского опыта, выводу новых сервисов на платформу Сбербанка и развитию навыков нашей команды по построению data-driven компании с высоким уровнем коллаборативности. Достижение этих стратегических целей позволяет нам с уверенностью отвечать на внешние вызовы и обеспечивать устойчивый рост акционерной стоимости бизнеса.»

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2018 год:

• Чистая прибыльⁱ Группы составила 831,7 млрд. руб., увеличившись на 11,1% по сравнению с 2017 годом;
• Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38,13 руб., показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом;
• Рентабельность капиталаⁱ достигла 23,1%, а рентабельность активов – 3,2%;
• Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом;
• Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 16,5% до 21,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 25,0% до 6,8 трлн. руб., а корпоративный портфель – на 12,9% до 14,3 трлн. руб. за год.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2018 года:

• Чистая прибыльⁱ составила 176,2 млрд. руб. увеличившись на 2,2% по сравнению с 4 кварталом 2017 года; прибыль на одну акцию составила 8,4 руб.;
   
• Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 8,1%, показав снижение на 30 бп по сравнению с 3 кварталом 2018;
   
• Средства клиентов увеличились на 5,1% до 20,9 трлн. руб. по сравнению с 3 кварталом 2018 года. Розничные депозиты выросли на 7,1%, а депозиты корпоративных клиентов – на 1,6%. 

Обзор основных показателей

*  Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении

** Операционные доходы до создания резервов, влияния переоценки кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества и условных обязательств кредитного характера

***Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных согласно требованию МСФО 9, против кредитов 3 стадии

Основные показатели отчета о финансовом положении

*  до вычета резерва под обесценение и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости

 

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2018 года составили 354,7 млрд. руб., тем самым показав снижение на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет опережающего роста процентных расходов.

Процентные доходы в 4 квартале увеличились на 5,4% г/г до 574,3 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 4,7% за квартал до 21,1 трлн. руб.

• Розничный кредитный портфель вырос на 5,2% за квартал до 6,8 трлн. руб. Данный рост наблюдался в течение всего года и обеспечен сильным ростом как ипотечного портфеля на 5,6%, так и потребительского кредитования на 5,5% за квартал.
• Доходность розничных кредитов в 4 квартале продолжила снижение и достигла 12,5% на фоне последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам и растущей доли ипотеки в розничном портфеле.
• Корпоративный кредитный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) вырос на 4,4% до 14,3 трлн. руб. за 4 квартал. 
  • На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 4 квартале составил 9,5%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 5,3%.  
• В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 30 бп до 8,2% по сравнению с 3 кварталом из-за роста процентных ставок в экономике.     

Процентные расходы выросли в 4 квартале на 17,2% до 219,6 млрд. руб. относительно аналогичного периода прошлого года ввиду увеличения стоимости депозитов и отчислений в систему страхования вкладов:

• Средства клиентов увеличились на 5,1% в 4 квартале 2018 года за счет общего роста розничных и корпоративных депозитов относительно 3 квартала, что характерно для конца года.

• Стоимость розничных и корпоративных депозитов в 4 квартале выросла в среднем по сравнению со 3 кварталом на 20 бп и составила 4,7% и 3,6% соответственно.
• Расходы на страхование вкладов в 4 квартале составили 18,9 млрд. руб., увеличившись на 36% г/г, что вызвано изменением ставки отчислений в 2018 году.

Отношение чистых кредитов к депозитам снизилось на 10 бп в 4 квартале 2018 года до 93,7%, при этом отношение чистых кредитов к депозитам в рублях выросло и составило 103%, в долларах снизилось до 66%, что показывает снижение спроса корпоративных клиентов на кредиты в иностранной валюте. 

Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2018 составил 122,6 млрд. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с 4 кварталом 2017 года в основном за счет доходов от эквайринга, конверсионных и расчетных операций как для розничных, так и корпоративных клиентов. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе выросла до 24,9%. Замедление темпов роста чистых комиссионных доходов произошло из-за изменения методологии оценки обязательств по программе лояльности в 4 квартале 2017г.

• Продолжается рост количества активных клиентов, число которых достигло 92,8 млн.
• Количество активных розничных клиентов в цифровых каналах за 4 квартал выросло на 2,6 млн. до 65,0 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 19,6 млн (на 35 % г/г).
• Доходы по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий за вычетом соответствующих расходов выросли на 30,2% в 4 квартале 2018 года по сравнению с 4 кварталом 2017 года.
• Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 4 квартала выросло до 67
• Чистые доходы от конверсионных операций выросли на 65,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года за счет роста объема сделок.
• Чистые доходы от брокерского бизнеса выросли на 35,7% по сравнению с 4 кварталом 2017 года благодаря росту количества клиентов, связанного с расширением функционала платформы Сбербанк Онлайн по открытию брокерских счетов.

Рост продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 12 месяцев 2018 года составил 80% по сравнению с прошлым годом. Активы под управлением бизнеса Благосостояния выросли на 35% до 1,2 трлн. руб. по итогам 12 месяцев 2018 года. Сбербанк сохранил лидирующие позиции на рынках управления активами и обязательного пенсионного страхования, а также увеличил свою долю на рынке страхования жизни до 38,4% на 31 декабря 2018г.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2018 года составили 208,6 млрд. руб., увеличившись на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост в основном связан с произошедшим в 3 квартале изменением подхода к капитализации расходов, а также с влиянием валютной переоценки регулярных расходов, номинированных в иностранной валюте. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 5,1% по сравнению с 4 кварталом 2017 года.

Штатная численность Группыⁱ за 4 квартал сократилась на 2,4 тыс., а за весь год на 16,5 тыс. до 293,8 тыс. сотрудников вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса.

Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 42,5% в 4 квартале 2018 года. За год данный показатель улучшился на 50 бп до 34,2%, что рассчитано с учетом влияния переоценки кредитов, учитываемых по справедливой стоимости.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля составили 34,2 млрд. руб. за 4 квартал 2018 года с учетом влияния ослабления курса рубля. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в 4 квартале составила 69 бп или 86 бп за 12 месяцев 2018 года. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит отражению в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 17,0 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 4 квартале составила 99 бп или 115 бп за 12 месяцев 2018 года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2018 года почти не изменилось по сравнению со 3 кварталом 2018 года и составило 90,4%. Доля обесцененных кредитов, включая изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости снизилась на 30 бп и составила 8,1%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствⁱ

 

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 3,95 трлн. руб. на 31/12/2018, увеличившись на 4,9% по сравнению с 30/09/2018 в основном за счет нераспределенной прибыли. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, согласно стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР), увеличились на 6,0% в 4 квартале 2018 года до 31,8 трлн. руб. как за счет роста кредитного, так и операционного рисков, на 5,9% и на 8,0% соответственно.

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня остался практически без изменений и составил 11,85%, а коэффициент достаточности общего капитала – снизился на 12 бп до 12,43% по состоянию на 31/12/2018 как за счет роста активов, в том числе связанного с обесценением курса рубля в конце отчетного периода, так и в связи с пересчетом операционного риска, вызванного изменением расчетного периода. Данные факторы также оказали влияние на показатель финансового рычага Группы, который снизился до 11,3% с 11,4 % за 4 квартал 2018 года.

 

---

ⁱ Включая соответствующий показатель по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank

ⁱⁱ Данная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами (кроме производных финансовых инструментов), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами и ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи); Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов ) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу; Расходы по основным средствам, переданным в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий документ подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий документ не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий документ или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий документ, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной или частичной публикации для каких-либо целей.

Настоящий документ не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.

Настоящий документ направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой документ может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий документ может быть направлен и для которых он может быть предназначен в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»).  Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами.  Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий документ или какую-либо его часть.

Настоящий документ не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.

Информация, приведенная в настоящем документе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем документе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем документе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем документе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего документа и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий документ, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего документа или его содержания.

Настоящий документ не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Вы не должны хранить копии настоящего документа.

Изучая настоящий документ, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.