Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «Фольксваген Банк РУС» серии БО-001Р-03 на 10 млрд рублей

ООО «Фольксваген Банк РУС» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-03 в объеме 10 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 05 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир по ставке первого купона составлял 8,90 – 9,10% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,10 – 9,31%. Индикативный объем размещения составлял не менее 5 млрд. руб.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону, в результате чего финальная ставка купона была установлена на уровне 8,90% годовых, что соответствует доходности 9,10% годовых.

В ходе букбилдинга было подано около 60 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке составил около 15 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объем предлагаемых к размещению облигаций до 10 млрд руб.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.

Дата начала размещения – 13 февраля 2019 г.

Организаторами размещения выступили АО Райффайзенбанк, ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – АО ЮниКредит Банк.