20 ноября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Нижегородской области серии 35013 с датой погашения 24 мая 2024 года объемом 10 млрд рублей.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,68% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,97% годовых. Ставки 2-22 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 22 купонов: длительность 1-21 купонов составляет 91 день, 22 купона - 99 дней, и амортизация долга со следующей структурой: по 20% от номинала в дату окончания 6-го, 10-го, 14-го, 18-го и 22-го (погашение облигаций) купона.
Размещение облигаций состоится 22 ноября 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО «Московская биржа». Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35013NJG0. Срок обращения облигаций составляет 2010 дней (5,5 лет), дюрация выпуска ~ 2,99 года.
Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: ruA- (Эксперт РА), ВВ (Fitch), B1 (Moody’s).
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, ведущими со-организаторами - ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН.
35903+7 (800) 100-00-06
