Сбербанк показал чистую прибыль за 1 квартал 2018 года в размере 212,1 млрд. руб. или 9,84 руб. на обыкновенную акцию в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2018 года и по состоянию на 31 марта 2018 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Высокая  рентабельность капитала на уровне 24,2% по итогам 1 квартала 2018 года была достигнута благодаря, прежде всего, развитию розничного бизнеса и ускорению роста комиссионных доходов, что приближает нас к достижению поставленных финансовых целей в этом году».

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2018:

• Чистая прибыль составила 212,1 млрд. руб.;  
• Прибыльна обыкновенную акцию составила 9,84 руб., рост на 26,3% по сравнению с 1 кварталом 2017 года;
• Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,2%, по сравнению с 23,1% в 1 квартале 2017 года;
• Рентабельность активов достигла 3,1% по сравнению с 2,7%  в 1 квартале 2017 года;
• Чистые комиссионные доходы увеличились на 21,4% г/г до 101,5 млрд.руб. в основном за счет операций с банковскими картами;
• Квартальный показатель стоимости риска составил 105 базисных пункта, что на 44 базисных пункта ниже показателя за 4 квартал 2017 года. Начиная с 1 квартала 2018 года, Группа стала раскрывать финансовые результаты согласно стандарту МСФО (IFRS) 9;
• Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 33,6% по сравнению с 34,7% в 1 квартале 2017;
• Кредиты до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) увеличились на 1,1% за 1 квартал до 20,1 трлн.руб. Розничный кредитный портфель вырос на 3,5% до 6,0 трлн.руб, преимущественно за счет роста ипотечного портфеля на 4,8% и потребительских кредитов на 3,6% за квартал;
• Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня по стандарту Базель III составил 12,2% по итогам 1 квартала 2018  года, что на 100 базисных пунктов выше по сравнению с началом года.

Обзор основных показателей

*Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении. Неаудированный расчет

Чистые процентные доходы за 1 квартал 2018 года составили 358,6 млрд. руб., прибавив 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года:

• Процентные доходы выросли на 1,7% до 575,1 млрд. руб., по сравнению с 1 кварталом 2017 за счет роста кредитного портфеля год к году на фоне общего снижения процентных ставок в российской экономике.
• Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились  на 5,5% в 1 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, до 216,5 млрд. руб. благодаря снижению стоимости фондирования.

Доходность работающих активов за 1 квартал 2018  года снизилась на 60 базисных пунктов до 9,0% относительно 4 квартала 2017 года, что связано со снижением доходности корпоративных кредитов на 50 б.п. до 8,4% и розничного кредитного портфеля - на 90 базисных пунктов за год до 13,2% в 1 квартале 2018 по сравнению с 4 кварталом 2017 года.

Стоимость пассивов не изменилась по сравнению с 4 кварталом 2017 года и осталась на уровне 3,9% в связи с проактивным снижением ставок по корпоративным и розничным депозитам в 2017 году.

Чистый комиссионный доход Группы за 1 квартал 2018 составил 101,5 млрд. руб., увеличившись на 21,4% по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Основной рост обеспечили операции с банковскими картами, которые за вычетом соответствующих расходов выросли на 33,3% в 1 квартале 2018 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года. 

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение долговых финансовых активов за 1 квартал 2018 года составили 49,1 млрд. руб. по сравнению с 67,4 млрд. руб. за 1 квартал 2017 года. Это соответствует стоимости кредитного риска в размере 105 базисных пунктов против 146 базисных пунктов годом ранее. Стоимость риска корпоративного кредитного портфеля снизилась на 70 базисных пунктов до 114 базисных пунктов, а по кредитному портфелю физлиц - выросла на 27 базисных пункта до 85 базисных пунктов по сравнению с 4 кварталом 2017 года. 

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 1 квартале 2018 года составили 157,4 млрд. руб., увеличившись на 7,0% относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе за счет более равномерного начисления резервов на выплату переменной части оплаты труда, эффект от которого будет нивелирован до конца года, а также вследствие индексации окладов сотрудников во втором полугодии 2017 года.

Отношение чистого комиссионного дохода к операционным расходам улучшилось до 64,5% в 1 квартале 2018 года по сравнению с 56,8% в 1 квартале 2017 года.  
Основные показатели отчета о финансовом положении

* включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости

Совокупный кредитный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости до вычета резерва, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости)вырос на 1,1% до 20,1 трлн.руб. в 1 квартале 2018 года относительно 4 квартала 2017 года. Динамика кредитного портфеля была обусловлена сильными результатами в розничном сегменте в основном за счет роста ипотечных и потребительских кредитов (на 4,8% и 3,6%, соответственно). Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос незначительно на 0,1% до 14,1 трлн.руб.

Средства клиентов незначительно снизились на 0,3% в 1 квартале 2018 года, в то время как в сегменте корпоративных депозитов был приток на 0,8%.

Неработающие кредиты по амортизированной стоимости составили 853,4 млрд.руб в 1 квартале 2018. Доля неработающих кредитов уменьшилась с 4,5% на 1/01/2018 до 4,2% на 31/03/2018, в то время как уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился до 178,1% в 1 квартале 2018 года.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Собственные средства Группы выросли на 4,3% в 1 квартале 2018 года по сравнению с 4 кварталом 2017 года до 3,6 трлн.руб, прежде всего за счет нераспределенной прибыли.

Общий капитал Группы согласно стандартам Базель III сократился на 3,3% до 3,6 трлн.руб. в 1 квартале 2018 года, преимущественно за счет исключения субординированного займа Банка России в размере 300 млрд.руб. в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились на 2,7% за 1 квартал 2018 года до 28,6 трлн.руб., благодаря процессу оптимизации активов, взвешенных с учетом риска.

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 100 базисных пунктов до 12,2% на 31/03/2018 в сравнении с началом года. Коэффициент достаточности общего капитала (Базель III) снизился на 10 базисных пунктов за 1 квартал 2018 года до 12,7%.

¹ Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми активами (кроме производных финансовых инструментов), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи); Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционной аренде; Расходы по основным средствам, переданным в операционную аренду; Прочие чистые операционные доходы