22 мая 2018 года, Москва, Дубай, Стамбул — Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) и ПАО Сбербанк (Сбербанк) сообщают о заключении обязывающего соглашения о продаже Сбербанком 99,85 % Denizbank A.S. (Denizbank) банку Emirates NBD. После закрытия сделки Сбербанк перестанет быть акционером Denizbank.
В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85 % акций составляет 14,609 млн турецких лир. Цена основана на консолидированном собственном капитале Denizbank на 31 октября 2017 года, расчеты по сделке пройдут по механизму «locked box». Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя. На закрытии сделки Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком.
Закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2018 году.
Denizbank, головной офис которого расположен в Турции — пятый по величине частный банк в стране. Размер его активов составляет 169,4 млрд турецких лир, кредитов для клиентов — 119,2 млрд турецких лир, депозитов и вкладов — 115,7 млрд на 31 марта 2018. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России (Москва) и Кипра). Клиентами банка являются 11,8 миллиона человек, он предоставляет рабочие места ~ 14,1 тыс. человек и предоставляет свои услуги через ~ 5,9 тыс. банкоматов.
«Denizbank – один из самых привлекательных активов на банковском рынке Турции, мы высоко ценим команду менеджмента и достигнутые результаты за время нашего владения начиная с 2012 года. Решение о продаже Denizbank связано с изменением стратегии в части международного развития Группы Сбербанк и позволит нам в дальнейшем сконцентрировать свое внимание на развитии экосистемы Сбербанка», — прокомментировал решение Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Сбербанк ожидает, что завершение сделки окажет позитивное воздействие на показатель достаточности капитала как по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), так и по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Финансовый эффект сделки для Сбербанка зависит от динамики курса валют, а также от времени завершения сделки. Собственный капитал Denizbank на дату locked box – 31 октября 2017 – составляет 12,5 млрд турецких лир.
«С помощью этой сделки Emirates NBD укрепит свою позицию ведущего банка на Ближнем Востоке и в Северной Африке и достигнет значительной диверсификации своих операций как в новых странах, так и в различных сегментах бизнеса», — прокомментировал сделку заместитель Председателя и управляющий директор Emirates NBD Хешам Абдулла Эль-Касим. Он также добавил, что Emirates NBD поддерживает доказавшую себя стратегию Denizbank, которая позволяет достигать устойчивого и прибыльного роста на сложившихся рынках и сегментах присутствия, опираясь на сильную и опытную команду менеджмента и лидирующие рыночные цифровые компетенции.
Шейн Нельсон, генеральный директор Группы Emirates NBD, сообщил: «Эта сделка представляет собой важный шаг для Emirates NBD, и будет создавать стоимость для акционеров банка в первый год после приобретения. Denizbank имеет сильную управленческую команду и широко известен на турецком банковском рынке, Emirates NBD в текущей структуре сделки приобретает актив по разумной цене».
Собственный капитал Denizbank составляет 13,7 млрд турецких лир на 31 марта 2018 года. Emirates NBD расширит свое международное присутствие до 13 рынков, после приобретения его международные активы превысят 30% консолидированного баланса.
125121+7 (800) 555-55-50
