9 февраля 2018 года, Москва — Сбербанк сообщает, что 8 февраля 2018 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций компании «Роснефть» серии 002Р-04 объемом 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 7,60-7,70% годовых (доходность к оферте – 7,74-7,85% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен дважды и достиг 7,5-7,55% годовых (доходность к оферте 7,64-7,69% годовых).
В ходе маркетинга было получено более 70 заявок инвесторов, общий объем спроса составил около 75 млрд руб. Объем размещения был увеличен с первоначально запланированных 15 млрд руб до 40 млрд руб и затем до финального объема 50 млрд руб.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7,50% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 7,64% годовых.
Эдуард Джабаров, управляющий директор по рынкам долгового капитала Sberbank CIB отметил: «Данная сделка является абсолютно уникальной для российского рынка облигаций за всю его историю. Сделка носила исключительно рыночный характер и по итогам размещения в книге заявок было более 70 инвесторов, включая ритейл, банки, УК, пенсионные фонды. Несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, ослабление рубля на валютном рынке, обвал фондовых индексов в США и коррекцию на рынке углеводоровов, Роснефть достигла сразу двух целей - рекордного объёма привлечённых средств и низкую ставку купона. Факторов предопределивших успех было несколько - оптимальный срок обращения облигаций, который был интересен широкому кругу инвесторов (от банков до управляющих компаний), дефицит качественного предложения с начала года, низкие показатели инфляции, способствующие ожиданиям по дальнейшему снижению ставок, высокий объём свободной ликвидности в финансовой системе, снижение геополитических рисков относительно российского госдолга, и наконец, высокий уровень финансовой дисциплины и финансового менеджмента самой компании Роснефть».
Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля 2018 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB и VTB Capital.
126062+7 (800) 555-55-50
