Совкомбанк выступил организатором размещения гособлигаций Московской области 2017 года на 12,5 млрд рублей

22 декабря 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Московской области 2017 года серии 34011 с датой погашения 22 декабря 2022 года, объемом 12,5 млрд руб. из 25 млрд руб. По решению Эмитента остальной объем выпуска облигаций будет размещен позднее. Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,07 года. Совкомбанк выступил одним из организаторов выпуска.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги «AA(RU)»/«Стабильный» от рейтингового агентства «АКРА», «Ba2»/ «Стабильный» от Moody’s, «BB+»/ «Позитивный» от Fitch Ratings. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,50% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 7,71% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность каждого купона составляет 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: в даты выплаты 8 купона – 25%, 12 купона – 25%, 16 купона – 25%, 20 купона – 25%.

Размещение облигаций состоится 28 декабря 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Государственный регистрационный номер выпуска RU34011МОО0. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк, организаторами выпуска – Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.