Совкомбанк успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-05 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб.

05 декабря 2017 года состоялось успешное закрытие книги заявок по выпуску биржевых облигаций ПАО «Совкомбанк» серии БО-05 общим объёмом 10 млрд. рублей по ставке 8,90% годовых.

В связи со значительным интересом к выпуску облигаций Банка, Совкомбанк дважды пересматривал объем займа в сторону повышения. По результатам премаркетинга инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 1 год с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 182 дня.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.25-9.50% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска облигаций Совкомбанка позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги банка уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения, а финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,9% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год – 9,10%.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Совкомбанка составил около 14 млрд рублей, что 2,8 раза превысило планировавшийся изначально объём займа. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.

Михаил Автухов, Зам. председателя правления, Руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка: «Состоявшееся размещение является для нас важнейшим показателем доверия и интереса инвесторов к Совкомбанку, как к надёжному и высококлассному эмитенту. Организаторам удалось привлечь интерес самого широкого круга инвесторов к нашим бумагам, увеличить объём размещения с первоначально запланированных 5 до 10 млрд рублей и, тем самым, создать хорошую основу для дальнейшего успешного обращения облигаций банка на вторичном рынке. Высокий спрос позволил сформировать диверсифицированную книгу и разместиться ниже первоначально заявленных ориентиров. Мы благодарим инвесторов и членов синдиката организаторов, принявших участие в размещении, и рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество. Мы будем продолжать придерживаться принципов открытости и прозрачности, высоких стандартов корпоративного управления в работе и общении с нашими инвесторами и партнерами».

Размещение биржевых облигаций запланировано на 07 декабря 2017 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Идентификационный номер выпуска 4В020400963В от 20.01.2014.
Организаторами размещения выпуска выступают ПАО «АК БАРС» БАНК, Банк ГПБ (АО), АО «Сбербанк КИБ», ПАО «Совкомбанк», АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению – ПАО «Совкомбанк»

Справка:

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 10 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «ВВ-», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА-», прогноз «стабильный»