Сбербанк отчитался за 2 квартал 2017 года, показав чистую прибыль в размере 185,6 млрд. руб. или 8,36 руб. на обыкновенную акцию в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2017 года и по состоянию на 30 июня 2017, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: “Во 2 квартале 2017 высокий показатель рентабельности капитала на уровне 24,8% стал результатом благоприятных трендов, включая ускорение роста кредитного портфеля, устойчивость маржи, рост комиссионных доходов и повышение эффективности. Это позволило увеличить прибыль на обыкновенную акцию на 33,5% за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат 2-го квартала 2017 обеспечивает адекватный уровень капитала для дальнейшего роста, даже с учетом выплаты существенных дивидендов и предстоящих регуляторных изменений, которые повлияют на уровни достаточности капитала.”

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за  2 квартал 2017:

·         Чистая прибыль составила 185,6 млрд. руб.;

·         Прибыль на обыкновенную акцию составила 8,36 руб., рост на 26,3% по сравнению со 2 кварталом прошлого года;

·         Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,8%, по сравнению с 22,8% во 2 квартале 2016 года;

·         Кредитный портфель Группы до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% за квартал до 19,0 трлн. руб., включая рост кредитов корпоративным клиентам на 5,4% до 13,8 трлн. руб. и кредитов физическим лицам – на 3,1% до 5,2 трлн. руб;

·         Операционные расходы Группы сократились на 4,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года;

·         Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 33,5% по сравнению с 38,5% во 2 квартале 2016 года;

·         Во 2 квартале Группа выплатила дивиденды в  размере 134,4 млрд. руб.; размер собственных средств Группы снизился за квартал, и коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I  составил 12,7%, а достаточность общего капитала –16,0%.

Обзор основных показателей

* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2017 составили 357,6 млрд. руб., прибавив 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года:

• Динамика процентных доходов (снижение на 3,9% до 576,4 млрд. руб., по сравнению со 2 кварталом 2016) была обусловлена общим снижением процентных ставок в экономике, в то время как процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 15,9% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 218,8 млрд. руб.;
• Стоимость пассивов снизилась на 20 базисных пунктов до 4,2% во 2 квартале 2017 относительно 1 квартала 2017, за счет снижения стоимости срочных депозитов физическим лицам на 30 базисных пунктов до 5,3%, в то время как доходность работающих активов не изменилась за квартал, оставшись на уровне 9,7%, несмотря на снижение процентных ставок.

Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал составил 94,9 млрд. руб., увеличившись на 10,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года. Основными факторами роста стали операции с банковскими картами, доходы от которых выросли на 24,1% во 2 квартале 2017 по сравнению со 2 кварталом 2016 года.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2017 составили 88,8 млрд. руб. в сравнении с 98,3 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 191 базисного пункта против 202 базисных пунктов годом ранее.

• Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 229 базисных пунктов;
• Стоимость кредитного риска розничного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 90 базисных пунктов.

Операционные расходы Группы во 2 квартале 2017 года сократились на 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года до 161,2 млрд. руб.  Сокращение основных расходов наблюдалось по большинству ключевых статей, включая административные расходы, расходы по операционной аренде, расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств, в то время как расходы на содержание персонала  увеличились только на 0,5% во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Основные показатели отчета о финансовом положении

Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% до 19,0 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Рост портфеля произошел как за счет увеличения кредитов корпоративным клиентам (на 5,4% во 2 квартале) на фоне роста спроса и эффекта от переоценки валютной  составляющей портфеля,  так и спроса на кредиты со стороны физических лиц (портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 3,9%, а рост ипотечных кредитов составил за квартал 2,3%).

Средства клиентов показали  рост на 4,8% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала за счет притока средств как юридических, так и физических лиц (рост на 6,6% и 4,0%, соответственно, за квартал).

Доля неработающих кредитов[2] в кредитном портфеле составила 4,6% во 2 квартале 2017 по сравнению с 4,7% в 1 квартале 2017 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов повысился за квартал до 160%.  

Доля портфеля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле осталась без изменений за квартал на уровне 6,8%; увеличение остатка реструктурированных ссуд на балансе объясняется, главным образом, эффектом ослабления рубля. Резерв  под  обесценение  кредитного портфеля  к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов достиг 77,1% во 2 квартале 2017, по сравнению с 75,3% в 1 квартале 2017.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Общий капитал Группы вырос на 2,7% до 3,7 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года относительно предыдущего квартала преимущественно за счет нераспределенной прибыли. Во 2 квартале 2017 года Группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд. руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 6,5% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала и составили 23,3 млрд. руб., за счет роста спроса на кредиты и ослабление курса рубля. Коэффициент достаточности основного капитала  снизился на 50 базисных пунктов во втором квартале 2017 года до 12,7%. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 60 базисных пунктов во 2 квартале 2017 года до 16,0%.

[1] Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой, валютными производными финансовыми инструментами и от переоценки иностранной валюты; Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами,  производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с прочими производными финансовыми инструментами; Обесценение основных средств и нематериальных активов; Обесценение деловой репутации; Доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов, реструктуризации и продажи кредитов; Чистое (создание) / восстановление прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы

[2] Неработающие кредиты, просроченные более 90 дней