Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод"

20 июня 2017 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее - ЧТПЗ, Компания) серии БО-001P-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.

Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Книга заявок по выпуску была открыта 09 июня 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.00-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,46%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 8,95-9,00% (доходность 9,15%-9,20%).

По результатам закрытия книги ЧТПЗ принял решение об установлении ставки первого купона в размере 8,95% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года – 9,15% Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 20 июня 2017 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами размещения выступили – BCS Global Markets, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2100 отделениях и мини-офисах в 75 регионах, расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «В1», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 25 ноября 2016 г. присвоило ПАО «Совкомбанк» кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «A-» со «стабильным» прогнозом.

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)