30 марта состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО АФК «Система» (LSE:SSA, MOEX: AFKS) (далее - АФК Система) серии 001Р-06 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Ставки 1-10 купонов были определены в размере 8,90% годовых.
Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 5 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,00-9,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,36%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон сначала был сужен до 9,00-9,10% (доходность 9,20-9,31%), а затем дважды понижен – финальный диапазон составил 8,90-8,95% (доходность 9,10-9,15%) .
Высокий интерес инвесторов к облигациям АФК Система и удачное время выхода на рынок позволили сформировать переподписку по выпуску и закрыть книгу заявок по ставке 8,90% годовых (доходность к оферте 9,10% годовых).
В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании. Общий спрос на облигации превысил 25 млрд. рублей.
Совместно с Промсвязьбанком организаторами выпуска облигаций выступили ЮниКредит Банк, BCS GM, Россельхозбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы – МТС-банк, East West United Bank S.A.
Агент по размещению – ЮниКредит Банк.
Техническое размещение выпуска планируется 7 апреля 2017 года на Московской Бирже.
93175+7 (800) 333-03-03
