Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2016 года и по состоянию на 31 декабря 2016 года, содержащую отчет АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки,
«Сбербанк стал только сильнее, пройдя через кризис. Рекордная чистая прибыль и 140% рост прибыли на акцию были достигнуты за счет значительного роста эффективности и радикальных изменений во всех бизнес-процессах банка. Наши усилия по цифровой трансформации бизнеса, формированию корпоративной культуры и организационной структуры закладывают фундамент для устойчивого роста бизнеса Сбербанка в условиях быстро меняющегося мира» - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2016 год:
- Чистая прибыль составила 541,9 млрд. руб.;
- Прибыль на обыкновенную акцию составила 25,00 руб., увеличившись на 141,3% по сравнению с 2015 годом;
- Рентабельность капитала достигла 20,8%, по сравнению с 10,2% год назад;
- Размер собственных средств увеличивался в течение года и коэффициент достаточности основного капитала вырос на 340 базисных пунктов до 12,3%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 15,7%, увеличившись на 310 базисных пунктов;
- Стоимость риска за 2016 год составила 177 базисных пунктов (далее – «б.п.»), что на 77 б.п., ниже уровня год назад. Стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 130 базисных пунктов, что на 85 б.п. ниже уровня 2015 года, в то время как стоимость риска корпоративных кредитов снизилась на 74 б.п до 194 базисных пунктов по сравнению с 2015;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 39,7% в 2016 году по сравнению с 43,7% год назад;
- Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда увеличился на 63,0% за 2016 год.
Ключевые показатели 4 квартала 2016 года:
- Чистая прибыль составила 141,8 млрд. руб., или 6,54 руб. на обыкновенную акцию в 4 квартале 2016 года, с ростом на 95,3% по сравнению с 4 кварталом 2015;
- Рентабельность капитала в 4 квартале 2016 составила 20,4%, увеличившись на 780 б.п. по сравнению с 4 кварталом 2015;
- Квартальный показатель стоимости риска составил 122 базисных пункта, снизившись на 91 базисный пункт по отношении к 3 кварталу 2016. Стоимость риска портфеля кредитов корпоративным клиентам составила 147 базисных пунктов, снизившись на 102 б.п. к 3 кварталу 2016, а стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 55 базисных пунктов, снизившись на 57 б.п. к 3 кварталу 2016;
- Средства клиентов выросли на 0,4% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 18,7 трлн. руб. Розничные депозиты увеличились на 3,0%, а средства, привлеченные от корпоративных клиентов, сократились на 4,4% за 4 квартал 2016;
- Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,4% с 4,9% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 157% со 142% в 4 квартале 2016.
Обзор основных финансовых показателей
В млрд. руб., если не указано иное | 4 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | 4 кв. 2015 | 4 кв. 16/ 3 кв.16 | 4 кв. 16/ 4 кв. 15 | 12M 2016 | 12M 2015 | 12M16/ 12M15 |
Чистый процентный доход | 355,2 | 342,8 | 297,2 | 3,6% | 19,5% | 1362,8 | 988,0 | 37,9% |
Чистый комиссионный доход | 97,4 | 88,6 | 95,6 | 9,9% | 1,9% | 349,1 | 319,0 | 9,4% |
Прочие непроцентные доходы1 | (10,5) | 3,6 | 25,8 | | | (14,4) | 122,8 | |
Доходы всего | 442,1 | 435,0 | 418,6 | 1,6% | 5,6% | 1 697,5 | 1 429,8 | 18,7% |
Чистый расход от создания резерва | (60,3) | (101,7) | (112,7) | (40,7%) | (46,5%) | (342,4) | (475,2) | (27,9%) |
Операционные расходы | (202,0) | (163,0) | (191,7) | 23,9% | 5,4% | (677,6) | (623,4) | 8,7% |
Чистая прибыль | 141,8 | 137,0 | 72,6 | 3,5% | 95,3% | 541,9 | 222,9 | 143,1% |
Прибыль на обыкновенную акцию, руб, | 6,54 | 6,36 | 3,40 | | | 25,00 | 10,36 | 141,3% |
Совокупный доход за период | 88,0 | 130,6 | 133,7 | (32,6%) | (34,2%) | 492,4 | 365,8 | 34,6% |
Балансовая стоимость на обыкновенную акцию*, руб. | 130,7 | 126,6 | 110,0 | 3,2% | 18,8% | 130,7 | 110,0 | 18,8% |
Основные финансовые коэффициенты | | | | | |
Рентабельность собственных средств | 20,4% | 20,5% | 12,6% | | | 20,8% | 10,2% | |
Рентабельность активов | 2,2% | 2,1% | 1,1% | | | 2,1% | 0,9% | |
Чистая процентная маржа | 6,1% | 5,8% | 4,9% | | | 5,7% | 4,4% | |
Стоимость риска | 1,2% | 2,1% | 2,3% | | | 1,8% | 2,5% | |
Отношение операционных расходов к операционным доходам | 45,9% | 37,3% | 45,8% | | | 39,7% | 43,7% | |
| | | | | | | | | | |
*Собственные средства / Общее количество обыкновенных акций в обращении. Неаудированные данные
Чистые процентные доходы за 4 квартал 2016 года составили 355,2 млрд. руб., прибавив 19,5% относительно аналогичного периода прошлого года:
- Динамика процентных доходов (снижение на 0,6% до 595,4 млрд. руб., по сравнению с 4 кварталом 2015) преимущественно была обусловлена укреплением рубля.
- Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 20,4% в 4 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 240,2 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала 2016 года за счет снижения стоимости розничных депозитов на 60 базисных пунктов до 5,5%.
- Стоимость пассивов за 2016 снизилась на 130 базисных пунктов до 4,7% с 6,0% в 2015, благодаря снижению стоимости срочных депозитов корпоративных и розничных клиентов на 180 б.п. до 4,3% и на 70 б.п. до 6,0%, соответственно.
- Портфель корпоративных депозитов сократился на 19,6% в 2016.
Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2016 составил 97,4 млрд. руб., увеличившись на 1,9% по сравнению с 4 кварталом 2015 года. Доля доходов от расчётно-кассового обслуживания клиентов (99,2 млрд. руб.) в комиссионных доходах в 4 квартале составила весомые 79,5%. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 10,0% в 4 квартале 2016 года по сравнению с 4 кварталом годом ранее.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 4 квартал 2016 года составили 57,7 млрд. руб. в сравнении со 112,3 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 122 базисных пунктов против 230 базисных пунктов годом ранее.
- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля снизилась в 4 квартале 2016 на 102 б.п. до 147 базисных пунктов к предыдущему кварталу.
- Стоимость кредитного риска розничного портфеля сократилась на 57 б.п. к предыдущему кварталу до 55 базисных пунктов.
Группа провела переоценку офисной недвижимости по состоянию на конец 2016 года. Переоценка офисной недвижимости оказала отрицательный эффект на операционные доходы в размере 25,0 млрд. руб.
Операционные расходы Группы в 4 квартале 2016 года увеличились на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года до 202,0 млрд. руб.
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд. руб., если не указано иное | 31/12/16 | 30/09/16 | 31/12/15 | 12M-9M 2016 | 12M16-12M15 |
Кредиты всего, нетто | 17 361,3 | 17 781,3 | 18 727,8 | (2,4%) | (7,3%) |
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение) | 18 664,7 | 19 096,6 | 19 924,3 | (2,3%) | (6,3%) |
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение) | 13 633,0 | 14 062,4 | 14 958,7 | (3,1%) | (8,9%) |
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение) | 5 031,7 | 5 034,2 | 4 965,6 | (0,05%) | 1,3% |
Реструктурированные кредиты до вычета резерва под обесценение | 1 209,1 | 1 191,9 | 1 231,2 | 1,4% | (1,8%) |
Портфель ценных бумаг | 2 717,5 | 2 969,0 | 2 906,0 | (8,5%) | (6,5%) |
Всего активов | 25 368,5 | 25 531,6 | 27 334,7 | (0,6%) | (7,2%) |
Средства клиентов | 18 684,8 | 18 609,9 | 19 798,3 | 0,4% | (5,6%) |
Средства физических лиц | 12 449,6 | 12 088,1 | 12 043,7 | 3,0% | 3,4% |
Средства корпоративных клиентов | 6 235,2 | 6 521,8 | 7 754,6 | (4,4%) | (19,6%) |
Основные финансовые коэффициенты | | | | |
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов | 90,6% | 92,7% | 91,9% | | |
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле | 4,4% | 4,9% | 5,0% | | |
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам | 157% | 142% | 121% | | |
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле | 6,5% | 6,2% | 6,2% | | |
Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты | 75% | 73% | 64% | | |
Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение сократился на 2,4% до 17 361,3 млрд. руб. в 4 квартале 2016 года относительно 3 квартала 2016 года. Сокращение кредитного портфеля корпоративных клиентов произошло под влиянием переоценки валютной составляющей, в то время как выдача кредитов в розничном сегменте была нивелирована большими объемами досрочного погашения в течение квартала. В 2016 году была пересмотрена структура кредитного портфеля Группы по отраслям экономики, что отражено в консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
Средства клиентов остались практически без изменений в 4 квартале относительно предыдущего, что в большей степени обусловлено валютной переоценкой. Увеличение розничных депозитов на 3,0% не отразилось на совокупном портфеле привлеченных средств за период из-за снижения на 4,4% средств, привлеченных в корпоративном сегменте.
Объем неработающих кредитов сократился на 10,7% до 828,4 млрд. руб. в 4 квартале. Доля неработающих кредитов2 в кредитном портфеле снизилась до 4,4% в 4 квартале 2016 с 4,9% за предыдущий квартал 2016 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов созданным резервом увеличился в 4 квартале до 157%.
Доля реструктурированных кредитов составила 6,5% от общего портфеля в 4 квартале 2016 по сравнению с 6,2% в 3 квартале 2016 года. Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов увеличился до 75% в 4 квартале по сравнению с 73% в 3 квартале 2016.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
Согласно Базель I млрд. руб., если не указано иное | 31/12/16 | 30/09/16 | 31/12/15 | 12M-9M 2016 | 12M16-12M15 |
Капитал 1-го уровня | 2 729,2 | 2 585,0 | 2 226,7 | 5,6% | 22,6% |
Общий капитал | 3 497,3 | 3 444,4 | 3 151,2 | 1,5% | 11,0% |
Активы, взвешенные с учетом риска | 22 268,2 | 23 162,2 | 24 995,5 | (3,9%) | (10,9%) |
Собственные средства | 2 821,6 | 2 733,0 | 2 375,0 | 3,2% | 18,8% |
Коэффициенты достаточности капитала | | | | | |
Коэффициент достаточности основного капитала | 12,3% | 11,2% | 8,9% | | |
Коэффициент достаточности общего капитала | 15,7% | 14,9% | 12,6% | | |
Общий капитал Группы вырос на 1,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала за счет нераспределенной прибыли 4 квартала и составил 3,5 трлн. руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,9% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 22,3 трлн. руб. в основном за счет изменения валютных курсов. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 4 квартале 2016 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 15,7%. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 110 базисных пунктов в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2016, составив 12,3%.
__________________________
1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными финансовыми инструментами и от переоценки иностранной валюты; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными финансовыми инструментами; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение основных средств и нематериальных активов; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы
2 неработающие кредиты более 90 дней