Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев и по состоянию на 30 сентября 2016 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки,
Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, отметил: «Благодаря росту чистого процентного дохода, стабилизации качества активов и усилению контроля над издержками наши результаты продолжили демонстрировать позитивную динамику двух предыдущих кварталов. Сильные результаты по итогам 9 месяцев 2016 года создают прочную базу и позволяют нашей команде успешно развивать бизнес в дальнейшем.»
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 3 квартал 2016 года:
- Чистая прибыль составила 137,0 млрд. руб. или 6,36 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 110,4% по сравнению с третьим кварталом 2015 года. Нормализованная чистая прибыль за 3 квартал без учета прибыли от продажи Sberbank Slovensko a.s. составила бы 134,0 млрд. руб., что соотносится к нормализованной чистой прибыли за 2 квартал в 133,2 млрд. руб. без учета прибыли от продажи НАО «Красная Поляна».
- Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 20,5% по сравнению с 11,8% в третьем квартале 2015 года.
- Квартальный показатель стоимости риска составил 213 базисных пункта, по сравнению с 279 базисными пунктами в третьем квартале 2015 года.
- Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов улучшилось до 37,3% по сравнению с 39,5% в третьем квартале 2015 года.
- Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 4,9%, как и кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 142% со 134% во втором квартале 2016 года.
- Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 80 базисных пунктов до 11,2%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 14,9%, увеличившись на 80 базисных пунктов.
Обзор основных финансовых показателей
В млрд. руб., если не указано иное | 3 кв. 2016 | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2015 | 3 кв. 16/ 2 кв.16, % изм. | 3 кв. 16/ 3 кв. 15, % изм. | 9M 2016 | 9M 2015 | 9M16/ 9M15, % изм. | |
Чистый процентный доход | 342,8 | 339,3 | 263,4 | 1,0% | 30,1% | 1 007,6 | 690,8 | 45,9% |
Чистый комиссионный доход | 88,6 | 85,9 | 81,9 | 3,1% | 8,2% | 251,7 | 223,4 | 12,7% |
Прочие непроцентные доходы / (расходы)1 | 3,6 | 17,6 | 22,2 | (79,5%) | (83,8%) | (3,9) | 97,0 | |
Доходы всего | 435,0 | 442,8 | 367,5 | (1,8%) | 18,4% | 1 255,4 | 1 011,2 | 24,1% |
Чистый расход от создания резерва | (101,7) | (96,5) | (130,1) | 5,4% | (21,8%) | (282,1) | (362,5) | (22,2%) |
Операционные расходы | (163,0) | (168,8) | (145,4) | (3,4%) | (12,1%) | (475,6) | (431,7) | 10,2% |
Чистая прибыль | 137,0 | 145,4 | 65,1 | (5,8%) | 110,4% | 400,1 | 150,3 | 166,2% |
Прибыль на обыкновенную акцию, руб. | 6,36 | 6,62 | 3,04 | (3,9%) | 109,2% | 18,46 | 6,96 | 165,2% |
Совокупный доход за период | 130,6 | 149,3 | 80,0 | (12,5%) | 63,3% | 404,4 | 232,1 | 74,2% |
Балансовая стоимость на акцию*, руб. | 126,6 | 115,3 | 103,9 | 9,8% | 21,8% | | | |
Основные финансовые коэффициенты | | | | | | |
Рентабельность капитала | 20,5% | 22,8% | 11,8% | | | 20,9% | 9,4% | |
Рентабельность активов | 2,1% | 2,2% | 1,1% | | | 2,0% | 0,8% | |
Чистая процентная маржа | 5,8% | 5,6% | 4,7% | | | 5,6% | 4,2% | |
Стоимость риска | 2,1% | 2,0% | 2,8% | | | 2,0% | 2,6% | |
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов | 37,3% | 38,5% | 39,5% | | | 37,5% | 42,9% | |
* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет
Чистые процентные доходы за 3 квартал 2016 года составили 342,8 млрд. руб., прибавив 30,1% относительно аналогичного периода прошлого года:
- Динамика процентных доходов (рост 2,9% до 591,1 млрд. руб. по сравнению с 3 кварталом 2015 года) была обусловлена ростом доходов от межбанковских операций, а также ростом розничного кредитного портфеля.
- Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 20,1% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 248,3 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 10 базисных пунктов до 4,6% в 3 квартале 2016 года относительно 2 квартала 2016 года за счет снижения стоимости корпоративных депозитов на 40 базисных пунктов до 3,9%.
Чистый комиссионный доход за 3 квартал 2016 года составил 88,6 млрд. руб., увеличившись на 8,2% по сравнению с 3 кварталом 2015 года,
- Комиссионный доход за 3 квартал 2016 года вырос на 13,1% до 112,2 млрд. руб. по сравнению с 3 кварталом 2015 года. Доходы от операций с банковскими картами выросли на 10,2% в 3 квартале 2016 года по сравнению с 3 кварталом годом ранее.
- Комиссионные расходы за 3 квартал 2016 года выросли на 36,4% до 23,6 млрд. руб. по сравнению с 3 кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскими картами.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 3 квартал 2016 года составили 101,7 млрд. руб. в сравнении со 130,1 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 213 базисных пункта против 279 базисных пунктов годом ранее.
- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля в 3 квартале 2016 года составила 249 базисных пунктов.
- Стоимость кредитного риска розничного портфеля в 3 квартале 2016 года составила до 112 базисных пунктов.
Операционные расходы Группы в 3 квартале 2016 года составили 163,0 млрд, руб, прибавив 12,1% относительно аналогичного периода 2015 года. В 3 квартале 2016 года Сбербанк завершил индексацию заработной платы сотрудников в России.
Основные показатели отчета о финансовом положении
В млрд. руб., если не указано иное | 30/09/16 | 30/06/16 | 31/12/15 | 9M16/ 6M16, % изм. | 9M16/ 12M15, % изм. |
Кредиты всего, нетто | 17 781,3 | 17 946,9 | 18 727,8 | (0,9%) | (5,1%) |
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение) | 19 096,6 | 19 220,5 | 19 924,3 | (0,6%) | (4,2%) |
Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение) | 14 062,4 | 14 250,9 | 14 958,7 | (1,3%) | (6,0%) |
Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение) | 5 034,2 | 4 969,6 | 4 965,6 | 1,3% | 1,4% |
Кредиты, условия которых были пересмотрены | 4 120,5 | 3 820,8 | 3 423,8 | 7,8% | 20,3% |
Реструктурированные кредиты | 1 191,9 | 1 195,6 | 1 231,2 | (0,3%) | (3,2%) |
Портфель ценных бумаг | 2 969,0 | 3 068,2 | 2 906,0 | (3,2%) | 2,2% |
Всего активов | 25 531,6 | 25 794,0 | 27 334,7 | (1,0%) | (6,6%) |
Средства клиентов | 18 609,9 | 18 787,3 | 19 798,3 | (0,9%) | (6,0%) |
Средства физических лиц | 12 088,1 | 11 957,1 | 12 043,7 | 1,1% | 0,4% |
Средства корпоративных клиентов | 6 521,8 | 6 830,2 | 7 754,6 | (4,5%) | (15,9%) |
Основные финансовые коэффициенты | | | | |
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов | 92,7% | 92,6% | 91,9% | | |
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле | 4,9% | 4,9% | 5,0% | | |
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам | 142% | 134% | 121% | | |
Доля кредитов, условия которых были пересмотрены, в совокупном кредитном портфеле | 21,6% | 19,9% | 17,2% | | |
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле | 6,2% | 6,2% | 6,2% | | |
Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты | 73% | 69% | 64% | | |
Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение снизился на 0,9% до 17,8 трлн. руб. в 3 квартале 2016 года относительно 2 квартала 2016 года. На снижение корпоративного портфеля частично оказала влияние переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц, в основном, повлиял рост ипотечных кредитов (на 2,3% за 3 квартал); портфель потребительских кредитов без обеспечения также впервые в этом году показал рост по итогам 3 квартала.
Средства клиентов показали снижение на 0,9% в 3 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала, преимущественно в сегменте корпоративных средств (снижение на 4,5% относительно 2 квартала), как за счет укрепления рубля, так и благодаря усилиям по оптимизации структуры привлеченных средств. В 3 квартале структура средств клиентов практически не изменилась по сравнению со 2 кварталом – доля средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств составляет 25,3%.
Доля неработающих кредитов 2 в кредитном портфеле в 3 квартале 2016 года не изменилась по отношению к предыдущему кварталу и составила 4,9%. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов улучшился за 3 квартал по сравнению с предыдущим и составил 142% от объема неработающих кредитов.
Доля кредитов, условия которых были пересмотрены, в общем кредитном портфеле составила 21,6% в 3 квартале 2016 года. Портфель кредитов, условия которых были пересмотрены, составил 4,1 трлн. руб. Доля портфеля реструктурированных кредитов3 (новый показатель, раскрывается с 3 квартала 2016 года) составила 6,2% в общем кредитном портфеле. Доля неработающих кредитов в портфеле кредитов, условия которых были пересмотрены, снизилась в 3 квартале 2016 года на 10 базисных пунктов с 8,3% до 8,2%, при этом общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты на 30 сентября 2016 года составил 73%, увеличившись с 69% в течение 3 квартала.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
Согласно Базель I Млрд. руб., если не указано иное | 30/09/16 | 30/06/16 | 31/12/15 | 9M16/ 6M16, % изм. | 9M16/ 12M15, % изм. |
Капитал 1-го уровня | 2 585,0 | 2 448,3 | 2 226,7 | 5,6% | 16,1% |
Общий капитал | 3 444,4 | 3 315,6 | 3 151,2 | 3,9% | 9,3% |
Активы, взвешенные с учетом риска | 23 162,2 | 23 502,3 | 24 995,5 | (1,4%) | (7,3%) |
Собственные средства | 2 733,0 | 2 604,3 | 2 375,0 | 4,9% | 15,1% |
Основные финансовые коэффициенты |
Коэффициент достаточности основного капитала | 11,2% | 10,4% | 8,9% | | |
Коэффициент достаточности общего капитала | 14,9% | 14,1% | 12,6% | | |
Общий капитал Группы вырос на 3,9% в 3 квартале 2016 года и составил 3,4 трлн. руб. в основном за счет нераспределенной прибыли.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 1,4% в 3 квартале 2016 года и составили 23,2 трлн. руб. в основном за счет снижения кредитного портфеля и продажи активов. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 3 квартале 2016 года и составил 14,9% по состоянию на 30 сентября 2016 года. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 80 базисных пунктов в 3 квартале 2016 года по сравнению со 2 кварталом 2016 года, составив 11,2%.
1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Нетто-премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Выплаты нетто, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие чистые операционные доходы
2 Неработающие кредиты, просроченные более 90 дней
3 Определение реструктурированных кредитов дано в Примечании 7 Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев, завершившихся 30.09.2016
126004+7 (800) 555-55-50
