ПСБ успешно завершил размещение крупнейшего выпуска биржевых облигаций серии 004P-01 на Московской бирже. Объем выпуска составил 25 млрд рублей, срок обращения облигаций — три года, номинальная стоимость — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена фиксированная ставка купона в размере 14,25% годовых с ежемесячной выплатой. Агентом по размещению выступил Банк ПСБ.
В выпуске приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, пенсионные фонды, а также частные клиенты. Выпуску присвоен наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале от рейтингового агентства АКРА ААА (RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.
«Эта сделка стала крупнейшим размещением облигаций ПСБ на российском долговом рынке. Мы увидели высокий интерес к новому выпуску облигаций среди широкого круга инвесторов, в ходе сбора заявок в книгу спрос превзошел предложение более чем в два раза, превысив планируемый размер выпуска 25 млрд, что позволило снизить первоначальный ориентир по ставке купона с 14,7% до 14,25% годовых. Результаты размещения демонстрируют высокий интерес наших клиентов и участников рынка к долговым инструментам банка, что говорит о высоком уровне доверия к ПСБ и подтверждает надежность нашего банка», — сказал Артем Шаталов, директор департамента казначейства ПСБ.
120199+7 (800) 333-03-03
