Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Газпром нефть объемом 27 млрд руб.

28 декабря 2023 года состоялось размещение облигаций ПАО «Газпром нефть» серий 003Р-08R и 003Р-09R на Московской Бирже. Выпуск серии 003Р-08R имеет срок обращения 3 года, купонный период 30 дней и плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке Банка России. Выпуск серии 003Р-09R имеет срок обращения 4 года, купонный период 91 дней и плавающую ставку купона, привязанную к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.

Сбор заявок на облигации проходил 22 декабря 2023 года в формате бук-билдинга. Первоначальный ориентир спреда по выпуску с привязкой к ключевой ставке составлял 140 б.п., а по выпуску с привязкой к RUONIA - 150 б.п. Индикативные объемы выпусков – по 10 млрд руб. каждый. Сформированный спрос инвесторов позволил снизить спреды к ключевой ставке до 130 б.п., а к RUONIA - до 140 б.п., а также увеличить совокупный объем выпусков на 35% до 27 млрд руб.

В ходе сбора заявок компании удалось сформировать диверсифицированную базу институциональных и розничных инвесторов.

«В рамках сделки по размещению облигаций Газпром нефти инвесторам было предложено сразу две конфигурации флоатера: с привязкой как к ключевой ставке, так и к RUONIA. Богатое «меню» из выпусков в совокупности с исключительным кредитным качеством компании позволило привлечь высокий интерес инвесторов и зафиксировать рекордный годовой объем размещений облигаций – 83 млрд руб.», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского Россельхозбанка.

Ранее банк выступал организатором четырех выпусков облигаций ПАО «Газпром нефть» общим объемом 96 млрд руб.