БКС КИБ: 4 размещения облигаций на 20 млрд рублей

Департамент рынков долгового капитала (DCM) БКС КИБ* в конце мая 2023 года выступил в роли со-организатора размещения 4 выпусков облигаций следующих компаний: Группа «Эталон», Делимобиль, Softline и О'КЕЙ общим номинальным объемом 20 млрд рублей.

Группа «Эталон»

25 мая АО «Эталон-Финанс» разместило дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 002P-01 на 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинальной стоимости плюс НКД. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13,70% годовых (доходность к оферте – 13,91% годовых). Срок обращения – 14,7 года, срок до оферты – 2,7 года. Основному выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruA-» от Эксперт РА.

Группа «Эталон» («ruA-», прогноз «Стабильный» от Эксперт РА) специализируется на девелопменте жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, проектировании, строительстве, сервисе и эксплуатации.

Делимобиль

26 мая ООО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») разместило выпуск биржевых облигаций серии 001P-02 в объеме 4,5 млрд рублей. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 12,70% годовых (эффективная доходность к погашению 13,32% годовых). Срок обращения 3 года, купонный период – 91 день.

Делимобиль («А+(RU)», прогноз «Стабильный» от АКРА) – один из крупнейших российских сервисов каршеринга. Совокупный парк автомобилей составляет 20 тыс. Услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону.

Softline

26 мая АО «Софтлайн» разместило биржевые облигации серии 002Р-01, объем привлечения составил 6 млрд рублей. Ставка купона – 12,40% годовых (доходность к погашению – 12,99% годовых). Срок обращения выпуска – 2,75 года. Купонный период – 91 день. Выпуску облигаций присвоен кредитный рейтинг «ruBBB+» от Эксперт РА.

ГК Softline («ruBBB+» от Эксперт РА) — один из ведущих поставщиков решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 000 организаций из всех отраслей с более чем 5000 лучшими в своем классе поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения.

О'КЕЙ

29 мая ООО «О'КЕЙ» завершило размещение 10-летнего выпуска биржевых облигаций с офертой через 3 года серии 001Р-05 объемом 7,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых, с соответствующей доходностью к оферте в размере 12,28% годовых. Купонный период – 91 день.

О'КЕЙ («ruA-», прогноз «Стабильный» от Эксперт РА) – одна из крупнейших российских розничных сетей, которая специализируется на торговле продуктами питания. Первый гипермаркет О’КЕЙ был открыт в 2002 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания демонстрирует уверенный рост. Сегодня магазины сети представлены во многих крупных городах России.

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).