Спрос на облигации Группы «О'КЕЙ» составил более 8,5 млрд руб.

25 мая 2023 года завершился сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций Группы «О'КЕЙ» - одной из крупнейших российских розничных сетей, которая специализируется на торговле продуктами питания.

Эмитентом облигаций выступает ООО «О'КЕЙ», а также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «ДОРИНДА». Выпуск серии 001P-05 имеет срок обращения 10 лет, оферту через 3 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб.

Ориентир ставки купона был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.28%, а первоначальный объем выпуска – 5 млрд руб. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем размещения до 7.5 млрд руб. и сформировать диверсифицированную структуру инвесторов, состоящую из банков, управляющих компаний, а также широкого круга розничных инвесторов.

«Публичный рынок долгового капитала остается важным инструментом финансирования для Группы «О'КЕЙ». Мы признательны инвесторам за большое внимание к нашему новому выпуску облигаций» - прокомментировал Артём Микоев, руководитель казначейства Группы «О'КЕЙ».

«Высокая устойчивость сектора продовольственного ритейла по результатам 2022 года делает его привлекательным как для институциональных, так и для розничных инвесторов. Это позволило сформировать существенную переподписку на облигации Группы «О'КЕЙ» - нашего долгосрочного партнера на рынках капитала» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 29 мая 2023 года.

Являясь организатором данного выпуска, Россельхозбанк продолжает развитие взаимоотношений с компанией на рынке капитала. Ранее в Банк выступал организатором двух выпусков облигаций Группы «О'КЕЙ» общим объемом 13,5 млрд руб.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ГК «О’КЕЙ» (AIX, LSE, МосБиржа: OKEY) по состоянию на 31 марта 2023 года управляла 276 магазинами в России (78 гипермаркетами под брендом «О’КЕЙ» и 198 дискаунтерами «ДА!») общей торговой площадью 651 659 кв.м. Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. «О`КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов для доставки товаров на дом. Группой организованы девять пунктов выдачи онлайн-заказов в Москве и еще семнадцать в Санкт-Петербурге. В 2015 году Группа запустила сеть дискаунтеров «ДА!». Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает 21 900 сотрудников. В 2022 году выручка Группы достигла 202,2 миллиарда рублей, а EBITDA — 17,0 миллиардов рублей. Акционерная структура ГК «О`КЕЙ»: NISEMAX Co Ltd — 49,11%, GSU Ltd — 34,14%, прочие акционеры и акции в свободном обращении — 16,75%.