Банк ДОМ.РФ выступил организатором дебютного выпуска «зелёных» облигаций девелопера «Легенда»

Банк ДОМ.РФ выступил организатором первого в России выпуска «зелёных» облигаций девелопера. Эмитент — компания «Легенда», которая направит привлеченные средства на рефинансирование затрат на строительство энергоэффективного жилья.

Объём размещения составил 3 млрд рублей, срок обращения — 4 года, по выпуску предусмотрена амортизация в последний год обращения ценных бумаг. По облигациям установлен плавающий купон, что позволяет учесть возможные изменения ключевой ставки Банка России.

Выпуск соответствует критериям российской таксономии «зелёных» проектов (постановление Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587) и Принципам зеленых облигаций (Green Bonds Principles, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association, ICMA) и включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Верификация выпуска проведена агентством «Эксперт РА».

«Банк ДОМ.РФ активно развивает „зелёную“ и „социальную“ повестку в жилищном и инфраструктурном строительстве и является лидером по организации выпусков облигаций устойчивого развития. Успех дебютного размещения „зелёных“ облигаций Легенды подтверждает готовность инвесторов поддерживать развитие энергоэффективного строительства в России», — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.

Привлеченные средства «Легенда» направит на частичное рефинансирование затрат на строительство 6 многоквартирных домов общей площадью более 300 тыс. кв. м. с классами энергоэффективности не ниже А в Санкт-Петербурге. По проектам предусмотрено сокращение выбросов СО2 в размере 49,2 кг на 1 кв. м, что соответствует сокращению потребления энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, водоснабжение и общедомовые нужды на 40%.

«Первый «зелёный» выпуск облигаций девелопера в России, состоявшийся при экспертной поддержке группы ДОМ.РФ, – еще один, важный шаг для развития зеленой повестки в стройотрасли. Такие размещения свидетельствуют об интересе к ESG-инструментам на рынках капитала в разных отраслях экономики. Для команды ДОМ.РФ ценна возможность делиться собственной экспертизой, сопровождая размещения ценных бумаг наших партнеров. «Зелёные» выпуски в сфере строительства способствуют развитию жилищной сферы, созданию комфортного и энергоэффективного жилья, повышая при этом качество жизни граждан и делая вклад в развитие экономики и снижение углеродного следа», — подчеркнула директор подразделения «Устойчивое развитие» Банка ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Справочно:
Банк ДОМ.РФ (входит в группу ДОМ.РФ) — ипотечно-строительный банк с широкой федеральной сетью обслуживания, который предоставляет полный спектр услуг для физических лиц и бизнеса, а также широкий выбор традиционных банковских продуктов и сервисов. Банк занимает лидирующие позиции в профильных сегментах бизнеса — проектном финансировании застройщиков и ипотечном кредитовании: входит в топ-3 кредиторов по объему открытых лимитов застройщикам и количеству открытых эскроу счетов, а также в топ-4 банков по объему выданных в 2022 году ипотечных кредитов.